Portefeuille d’assurances digital et CRM pour le conseil client

• Synchronisation Salesforce
  Implémentation d'une synchronisation bidirectionnelle transparente entre le CRM personnalisé et Salesforce, maintenant l'intégrité et la cohérence complètes des données.
• Migration de données & Nettoyage des systèmes existants
  Migration sécurisée des données clients existantes sans perturbation, assurant un départ propre dans le nouveau système.
• Simplicité pour l'utilisateur final, complexité en backend
  Livraison d'une interface mobile élégante et intuitive pour les utilisateurs tout en gérant des flux de travail d'assurance complexes et des relations de données en arrière-plan.
• Sécurité & Conformité
  Développement de la solution complète selon des normes strictes de protection des données, assurant un accès, un stockage et une communication sécurisés.

• Portefeuille d'assurance numérique
  Les clients peuvent consulter, mettre à jour et gérer leurs contrats d'assurance actifs de n'importe où.
• Nouvelles offres d'assurance
  Explorer et souscrire à de nouveaux produits d'assurance personnalisés directement depuis l'application.
• Chat en direct avec conseiller
  Système de chat sécurisé intégré qui connecte instantanément les clients aux conseillers pour des questions et du support.
• Suivi des investissements
  Visualiser et surveiller la performance des polices liées aux investissements en temps réel.
• Gestion du profil personnel
  Les clients peuvent modifier leurs données personnelles et préférences avec un contrôle et une visibilité complets.
• CRM avec intégration Salesforce
  Tableau de bord d'équipe interne entièrement synchronisé avec Salesforce, avec des outils pour gérer les clients, les devis et les communications.

• Charge de travail manuelle réduite pour les conseillers
  Les conseillers n'ont plus besoin de gérer manuellement les mises à jour, les renouvellements ou le partage de documents, les clients gèrent ces aspects de façon autonome via l'application.
• Efficacité opérationnelle accrue
  L'intégration avec Salesforce garantit que toutes les interactions client et les données d'assurance sont mises à jour automatiquement, économisant du temps et améliorant la précision.
• Amélioration de la fidélisation client
  Le chat en temps réel et les outils de gestion de police personnalisés augmentent l'engagement client et réduisent le taux d'attrition.
• Meilleure compréhension du comportement client
  L'application collecte des données utilisateur structurées (ex. offres consultées, historique de chat), permettant à Fianza d'optimiser ses offres de produits et ses stratégies de suivi.
• Positionnement comme conseiller en assurance digital
  En offrant une expérience mobile de pointe, Fianza renforce sa marque en tant que partenaire d'assurance innovant et moderne.

Cette expérience centrée sur le client et orientée mobile ouvre des possibilités dans d'autres secteurs où les données utilisateur, les abonnements et l'interaction en temps réel sont importants:

• Applications de portefeuille mobile pour banques ou pensions
  Gérer de façon sécurisée les comptes personnels, les contributions et les portefeuilles d'investissement.
• Portails de couverture santé et d'avantages
  Permettre aux patients de gérer leur assurance santé, leurs rendez-vous et leurs limites de couverture dans une seule application.
• Applications de conseil immobilier et hypothécaire
  Permettre aux clients de suivre les transactions, discuter avec les courtiers et examiner les documents en toute sécurité.
• Plateformes de gestion de patrimoine
  Combiner tableaux de bord d'investissement, communication avec les conseillers et partage de documents pour les clients.
• Portails d'abonnement pour services publics ou télécommunications
  Gérer les forfaits de service, les paiements, l'utilisation et discuter avec les agents de support dans l'application.